Řízení zakázek: jedna zakázka, všechno na jednom místě

Víte, jaký je nejčastější dotaz na poradách v servisních a obchodních firmách? „Kde je ta nabídka pro Nováka?” A pak přijde deset minut hledání v e-mailu, drive, sdíleném Excelu a WhatsAppu. Tento článek ukazuje, jak má řízení zakázek vypadat, když jsou všechny informace skutečně na jednom místě — od první poptávky až po vyplacenou fakturu.

Jak dnes vypadá hledání informací k projektu

Modelová situace: servisní firma instalující klimatizace. Zákazník volá, že jeho zařízení nefunguje. Technik potřebuje vědět:

Jaký servisní balíček zákazník má
Co bylo řešeno při poslední návštěvě
Jestli je ještě v záruce
Jak dopadla poslední faktura

Tyto informace leží ve čtyřech různých nástrojích. E-mail pro komunikaci, fakturační systém pro platby, Excel pro záruční listy, helpdesk pro tickety. Technik buď čeká, než mu někdo odpoví, nebo jede „naslepo”.

Výsledek? Zákazník musí znovu vysvětlovat svou historii. Firma ztrácí čas. A nikdo nemá přehled o tom, jestli zakázka jako celek vůbec vydělává.

Tohle není výjimka — tohle je každodenní realita většiny firem, které Excelu přerostly, ale ke skutečnému systému ještě nedospěly.

Co je „zakázka” v Elorai

V Elorai není zakázka jen řádek v tabulce. Je to živý kontejner, který drží pohromadě vše, co s daným projektem nebo zákazníkem souvisí:

Příležitosti a nabídky — celá obchodní fáze od první poptávky
Smlouvy a dokumenty — nahrané přímo ke konkrétní zakázce
Servisní tickety — požadavky zákazníka propojené s prací techniků
Aktivity a komunikace — hovory, e-maily, schůzky na jedné časové ose
Faktury a platby — napojené na Fakturoid, Money nebo Pohodu
Účtenky a výdaje — naskenované přímo přes mobil přímo ke správné zakázce
Části ze skladu — spotřebovaný materiál se automaticky promítne do nákladů

Celá firma vidí jeden zdroj pravdy. Obchodník, technik i majitel — každý vidí to samé, každý ve stejném čase.

Sloučená časová osa: konec skládání střípků

Nejsilnější věc na modulu Zakázky je sloučená časová osa. Každá akce, která se k zakázce váže, tam přistane automaticky — bez ručního kopírování a bez přepisování.

Časová osa zachytí:

Kdy přišla poptávka a kdo ji přijal
Jaká nabídka byla odeslána a zda ji zákazník otevřel
Kdy byl vytvořen ticket a jak byl vyřešen
Jaký materiál byl vydán ze skladu a kdy
Kdy odešla faktura a kdy přišla platba
Co řekl zákazník naposledy — včetně e-mailů přímo v ose

Díky tomu zvládne kdokoliv v týmu zakázku převzít bez jediné otázky kolegovi. Stačí otevřít zakázku a minuta čtení stačí na úplný přehled.

Elora, AI asistentka v jádru systému, umí časovou osu aktivně číst. Zeptáte se: „Co bylo naposledy řešeno u zákazníka Novák?” — a Elora odpoví přímo z dat zakázky, bez hledání.

Ziskovost zakázky na jeden klik

Tohle je místo, kde většina firem skutečně tápe. Zakázku dotáhnou, zákazník je spokojený, faktura odešla. Ale vydělali na tom? Nevědí.

V Elorai má každá zakázka vlastní P&L — přehled příjmů a nákladů v reálném čase:

Příjmy: vystavené faktury a jejich stav uhrazení
Náklady práce: odpracované hodiny techniků a obchodníků
Materiál: vydané díly ze skladu za skutečné nákupní ceny
Výdaje: účtenky přiřazené ke zakázce (pohonné hmoty, drobný materiál)
Marže: automaticky vypočtená, bez Excelu, bez ručního sčítání

Nemusíte čekat na konec měsíce ani na účetní uzávěrku. Ziskovost vidíte průběžně — a pokud zakázka sklouzává do ztráty, vidíte to včas, ne až zpětně.

Pro servisní firmy, kde se marže tvoří z práce a dílů, je tohle klíčové. Jedna zakázka s podceněnými náklady na dopravu nebo s přesčasy, které nikdo nezapsal, dokáže smazat zisk z pěti dalších.

Modelový příklad: od poptávky po fakturaci

Představme si IT firmu, která spravuje síťovou infrastrukturu pro výrobní závody.

Pondělí ráno přijde e-mail od zákazníka: porucha switche v hale č. 3, výroba stojí. Zákaznický portál automaticky vytvoří ticket, Elorai ho zařadí pod existující zakázku tohoto zákazníka a upozorní příslušného technika.

Technik otevře zakázku v mobilu. Vidí celou historii: co bylo instalováno, jaké SLA má zákazník sjednané (odezva do 4 hodin), a že naposledy byl na místě před třemi týdny kvůli podobnému problému. Jede připravený.

Na místě zjistí, že potřebuje náhradní switch. Zkontroluje sklad přímo v aplikaci — kus je na skladě. Vydá ho, příjem se automaticky zapíše do nákladů zakázky.

Po opravě vyplní záznam o práci: čas příjezdu, čas opravy, popis. Zákazník dostane souhrn přes zákaznický portál a podepíše předávací protokol elektronicky.

Faktura se vytvoří na základě odpracovaných hodin a vydaného materiálu. Odejde do Fakturoidu jedním klikem. Zákazník ji má do hodiny.

Majitel firmy vidí v zakázce: příjem z faktury, náklady na technika, cenu switche, dopravu (z knihy jízd) — a hned ví, kolik tato zakázka skutečně vydělala.

Žádné přepisování. Žádné hledání. Žádné překvapení na konci měsíce.

Elorai je od září 2026 v ostrém provozu. Pokud ho chcete vyzkoušet — a zároveň vás nechceme zahrnovat spamem — zanechte nám e-mail níže. Ozveme se do jednoho pracovního dne s přístupem do 14denního trialu zdarma, bez platební karty. Nic víc.

Chcete vědět, co by vás Elorai stála konkrétně pro vaši firmu? Napište na hello@elorai.cz — spočítáme cenu na míru.